¶ Общее описание
В программе MedIdea доступен модуль программ лояльности, представленный сертификатами и абонементами.
В рамках программа MedIdea, подразумевается, что сертификат создается для возможности оплаты им оказываемых услуг, а абонемент создается на набор услуг клиники.
Доступ к модулю осуществляется из меню "Программа лояльности".
¶ Сертификаты и абонементы
Для перехода к взаимодействию с сертификатами и абонементами нужно перейти в раздел «Сертификаты» из главного меню.
В открывшемся окне появляется список всех заведенных в программе сертификатов и абонементов и информация по ним (наименование, тип, продолжительность, тип продолжительности, тип активации, дата активации, старт продажи, окончание продажи, стоимость, единоразовое использование, макс. кол-во услуг). На панели инструментов есть возможность смены отображения по определенному филиалу или по всем филиалам сразу.
Чтобы добавить сертификат или абонемент, нужно нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов. Откроется окно создания сертификата/абонемента, где обязательно нужно ввести наименование сертификата/абонемента, его стоимость и ставку НДС. Также, нужно указать тип – сертификат или абонемент.
При создании сертификата:
- Указать наименование
- Тип – сертификат
- На какую сумму
- Филиал, в котором можно его использовать
При создании абонемента:
- Указать наименование
- Тип – абонемент
- Стоимость
- Филиал, в котором можно его использовать
- Указать услуги, входящие в абонемент
Для указания услуг есть поле выбора услуг клиники, необходимо выбрать нужные услуги двойным щелчком левой кнопки мыши.
После этого выбранные услуги перенесутся в левый нижний блок, где нужно указать количество использований данных услуг.
В нижней части блока с выбранными услугами есть поле, в котором можно указать возможное общее количество использований услуг абонемента.
Это позволяет ограничить пользование услугами абонемента.
Также, при создании сертификата/абонемента, можно указать период продаж.
Поле «Тип активации» позволяет выбрать, когда следует активировать сертификат/абонемент.
Значение «При покупке» - сертификат/абонемент начинает действовать при покупке, «При первом посещении» - начинает действовать при первом посещении. При выборе значения «Предустановленная дата», появится дополнительное поле «Дата активации».
В поле «Срок действия» нужно ввести число и указать рядом его значение, день, месяц или год. При указании даты в поле «Дата окончания действия», сертификат/абонемент будет действовать до указанной даты, независимо от указанного срока действия.
Для того, чтобы сертификат/абонемент действовал хотя бы в одном филиале, нужно добавить нужный филиал.
После добавления нового сертификата/абонемента он появится в списке доступных во вкладке "Сертификаты".
¶ Продажа и реализация сертификатов и абонементов
Созданные сертификаты и абонементы доступны к продаже при создании счёта, из всплывающей вкладки «Сертификаты» (о создании и оплате счёта см. https://clck.ru/35fM2Q).
В дальнейшем, для пациента получающего услуги, в рамках ранее приобретённого сертификата или абонемента, при создании счёта доступна соответствующая кнопка оплаты сертификатом/абонементом, как на примере ниже.
¶ Сертификаты пациентов
Во вкладке «Сертификаты пациентов» можно увидеть всех пациентов с сертификатами/абонементами. Здесь можно просмотреть ФИО клиентов и информацию по их сертификатам/абонементам (тип, наименование, код, номинал, баланс, макс. кол-во оказываемых услуг, доступное кол-во, продолжительность, тип продолжительности, дата начала действия). На панели инструментов есть флажок, позволяющий включить отображение только актуальных сертификатов.
При выборе существующего сертификата или абонемента и нажатии кнопки "Изменить" - откроется окно с более подробной информацией о нём, а именно со следующими вкладками:
- оплаченные услуги - услуги, по которым ранее было списание;
- доступные услуги - услуги, которые доступны к реализации в будущем;
- пациенты - список лиц, которым доступна реализация по выбранному сертификату/абонементу, здесь же можно добавить новых пациентов, выбрав их из списка;
- филиалы - филиалы, в которыъ доступен для оплаты данный сертификат/абонемент.